报告简介
随着煤制甲醇工业的快速发展,我国正成为全球甲醇增长的重要市场。国外发达国家95%以上利用天然气制甲醇,我国则以煤炭为主。
目前世界上普遍采用的以煤为原料制取合成气的成熟工艺主要有鲁奇加压固定床气化法、德士古水煤浆气化法以及GSP、Shell 的干煤粉加压气化法,我国也自主研发了灰融聚气化法。由于气流床气化工艺具有技术先进、能耗低、环保效果好、碳转化率高等优点,大型甲醇煤气化技术多选用气流床气化技术。
目前甲醇合成的新建装置多采用低压法,具有低压甲醇先进生产工艺的公司有英国的ICI、丹麦的托普索、德国的鲁奇以及日本的三菱公司等。目前世界上采用ICI 甲醇合成技术的装置约占50%,采用鲁奇SRC甲醇合成技术的装置约为30%,这两种工艺是世界上应用最多的合成技术。
据调查,2017年全球甲醇年生产能力达到1.54亿吨,同比增长0.12%;甲醇产量约为1.04亿吨,同比增长4.1%,2017年我国占全球甲醇产能的59.3%,17年新增产能主要来自我国。2017年全球甲醇开工率为67.8%,同比上涨3%。在北美页岩气和中国煤化工产业的快速发展下,未来中国和美国的新增产能预计较多,全球甲醇产能预计到2020年将增至1.78亿吨/年。
全球甲醇(含煤制甲醇)主要消费地在东北亚、北美,分别占59.9%、9.4%。2018年MTO/MTP甲醇需求约占全球总需求的27.4%,甲醛约占22.2%,MTBE占8.7%,MTO领域成为全球甲醇消费增长最迅速的领域。从全球消费结构来看,以我国为代表的东北亚地区的下游消费结构正在发生转变,MTO在甲醇总消费的占比不断上升,北美及西欧地区的消费结构仍以传统为主。
本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、行研网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据,客观、多角度地对中国煤制甲醇市场进行了分析研究。报告在总结中国煤制甲醇行业发展历程的基础上,结合新时期的各方面因素,对中国煤制甲醇行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实,图表丰富,既有深入的分析,又有直观的比较,为中国煤制甲醇企业在激烈的市场竞争中洞察先机,能准确及时的针对自身环境调整经营策略。
报告目录
第一部分产业环境透视
第一章煤制甲醇行业发展概述 1
第一节 煤制甲醇基本概念 1
一、煤制甲醇定义 1
二、煤制甲醇技术分类 1
三、煤制甲醇的原理 2
四、煤制甲醇的工艺流程 2
第二节 煤制甲醇关联行业影响分析 3
一、煤炭行业发展及影响分析 3
二、甲醇下游产品发展及应用需求分析 8
第二章煤制甲醇行业市场环境及影响分析(pest) 14
第一节 煤制甲醇行业政治法律环境(p) 14
一、煤制甲醇将获得政策支持 14
二、国家商务部对进口甲醇发起反倾销调查 14
三、我国实施首个车用燃料甲醇国家标准 15
四、《车用甲醇汽油(m85)》正式实施 15
五、政策层面将进一步规范甲醇汽油发展 16
第二节 行业经济环境分析(e) 16
一、宏观经济形势分析 16
二、宏观经济环境对行业的影响分析 17
第三节 行业社会环境分析(s) 18
一、煤制甲醇产业社会环境 18
二、社会环境对行业的影响 19
三、煤制甲醇产业发展对社会发展的影响 19
第四节 行业技术环境分析(t) 20
一、煤制甲醇技术进展状况 20
二、大型煤制甲醇装置自动化的控制策略 20
三、大型煤制甲醇气化和合成工艺的路线选择 25
四、大型煤制甲醇项目的合成流程及合成塔选用 26
五、技术环境对行业的影响 26
第三章全球煤制甲醇行业发展分析 27
第一节 全球国家煤制甲醇发展分析 27
一、全球煤制甲醇发展历程分析 27
二、发达国家煤制甲醇发展分析 27
三、发达国家煤制甲醇项目分析 28
四、全球煤制甲醇产量预测 29
第二节 全球主要煤制甲醇国家发展分析 31
一、沙特煤制甲醇发展经验借鉴 31
二、美国煤制甲醇发展经验借鉴 33
三、新西兰煤制甲醇发展经验借鉴 37
第二部分行业深度分析
第四章中国煤制甲醇行业运行现状分析 40
第一节 中国煤制甲醇行业发展状况分析 40
一、中国煤制甲醇行业发展阶段 40
二、中国煤制甲醇行业发展概况及特点 40
三、中国煤制甲醇行业商业模式分析 41
第二节 中国煤制甲醇行业发展现状 42
一、煤制甲醇投资规模分析 42
二、煤制甲醇项目进展分析 42
三、煤制甲醇项目地区分布 43
四、煤制甲醇项目经济效益 43
五、煤制甲醇行业产能分析 44
第三节 中国煤制甲醇行业存在的问题及发展对策 45
一、存在的主要问题 45
二、发展面临的制约因素 46
三、促进行业发展的对策措施 47
四、降低煤制甲醇工业化风险的途径 48
五、推进产业发展的相关政策 49
第四节 中国煤制甲醇企业发展分析 52
一、企业数量及增长分析 52
二、不同企业结构分析 52
第五节 2019年煤制甲醇主要项目分析 53
一、中煤鄂能化100万吨/年煤制甲醇项目 53
二、山焦飞虹60万吨/年烯烃及焦炉煤气制甲醇一体化项目 53
三、大同煤矿集团有限责任公司120万吨/年煤制甲醇项目 54
四、中安联合煤化有限责任公司170万吨/年煤制甲醇及转换烯烃项目 55
第五章中国甲醇行业市场供需形势及进出口分析 57
第一节 中国甲醇行业市场供需平衡分析 57
一、中国甲醇行业市场供给分析 57
二、中国甲醇行业市场需求分析 58
三、中国甲醇行业市场供需平衡分析 59
第二节 中国甲醇行业进出口分析 60
一、甲醇行业出口市场分析 60
二、甲醇行业进口市场分析 61
三、中国甲醇出口面临的挑战 62
四、甲醇行业进出口前景及建议 63
第三部分竞争格局分析
第六章甲醇主要消费市场发展分析 64
第一节 烯烃市场甲醇应用现状 64
一、烯烃行业发展概况 64
二、烯烃产能产量分析 64
三、烯烃市场甲醇应用占比分析 65
四、烯烃市场甲醇应用趋势及前景 66
第二节 甲醇燃料市场甲醇应用现状 66
一、甲醇燃料行业发展概况 66
二、甲醇燃料产能产量分析 67
三、甲醇燃料市场甲醇应用占比分析 68
四、甲醇燃料市场甲醇应用趋势及前景 68
第三节 甲醛市场甲醇应用现状 68
一、甲醛行业发展概况 68
二、甲醛产能产量分析 69
三、甲醛市场甲醇应用占比分析 69
四、甲醛市场甲醇应用趋势及前景 69
第四节 mtbe市场甲醇应用现状 70
一、mtbe行业发展概况 70
二、mtbe产能产量分析 70
三、mtbe市场甲醇应用占比分析 72
四、mtbe市场甲醇应用趋势及前景 72
第五节 醋酸市场甲醇应用现状 73
一、醋酸行业发展概况 73
二、醋酸产能产量分析 73
三、醋酸市场甲醇应用占比分析 74
四、醋酸市场甲醇应用趋势及前景 75
第六节 二甲醚市场甲醇应用现状 75
一、二甲醚行业发展概况 75
二、二甲醚产能产量分析 76
三、二甲醚市场甲醇应用占比分析 77
四、二甲醚市场甲醇应用趋势及前景 77
第七章 2021-2026年煤制甲醇行业领先企业经营形势分析 79
第一节 神华宁夏煤业集团有限责任公司 79
一、企业发展简况分析 79
二、企业煤制甲醇技术发展分析 79
三、企业煤制甲醇业务发展分析 80
四、企业煤制甲醇项目运营主体 80
五、企业煤制甲醇项目进展及效益分析 80
第二节 中天合创能源有限责任公司 81
一、企业发展简况分析 81
二、企业煤制甲醇技术发展分析 81
三、企业煤制甲醇业务发展分析 81
四、企业煤制甲醇项目运营主体 81
五、企业煤制甲醇项目进展及效益分析 82
第三节 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 83
一、企业发展简况分析 83
二、企业煤制甲醇技术发展分析 83
三、企业煤制甲醇业务发展分析 83
四、企业煤制甲醇项目运营主体 84
五、企业煤制甲醇项目进展及效益分析 84
第四节 山西晋丰煤化工有限责任公司 84
一、企业发展简况分析 84
二、企业煤制甲醇技术发展分析 84
三、企业煤制甲醇业务发展分析 85
四、企业煤制甲醇项目运营主体 85
五、企业煤制甲醇项目进展及效益分析 85
第五节 山西晋煤华昱煤化工有限责任公司 85
一、企业发展简况分析 85
二、企业煤制甲醇技术发展分析 86
三、企业煤制甲醇业务发展分析 86
四、企业煤制甲醇项目运营主体 86
五、企业煤制甲醇项目进展及效益分析 86
第六节 大同煤矿集团有限责任公司 87
一、企业发展简况分析 87
二、企业煤制甲醇技术发展分析 87
三、企业煤制甲醇业务发展分析 87
四、企业煤制甲醇项目运营主体 87
五、企业煤制甲醇项目进展及效益分析 88
第七节 中安联合煤化有限责任公司 88
一、企业发展简况分析 88
二、企业煤制甲醇技术发展分析 88
三、企业煤制甲醇业务发展分析 89
四、企业煤制甲醇项目运营主体 89
五、企业煤制甲醇项目进展及效益分析 89
第八节 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司 90
一、企业发展简况分析 90
二、企业煤制甲醇技术发展分析 90
三、企业煤制甲醇业务发展分析 91
四、企业煤制甲醇项目运营主体 91
五、企业煤制甲醇项目进展及效益分析 91
第九节 江西昌九生物化工股份有限公司 92
一、企业发展简况分析 92
二、企业煤制甲醇技术发展分析 92
三、企业煤制甲醇业务发展分析 92
四、企业煤制甲醇项目运营主体 93
五、企业煤制甲醇项目进展及效益分析 93
第十节 延安能源化工(集团)有限责任公司 93
一、企业发展简况分析 93
二、企业煤制甲醇技术发展分析 94
三、企业煤制甲醇业务发展分析 94
四、企业煤制甲醇项目运营主体 94
五、企业煤制甲醇项目进展及效益分析 94
第四部分发展前景展望
第八章 2021-2026年煤制甲醇行业前景及趋势预测 96
第一节 2021-2026年煤制甲醇市场发展前景 96
一、2021-2026年煤制甲醇市场发展潜力 96
二、2021-2026年煤制甲醇市场发展前景展望 96
三、2021-2026年煤制甲醇细分行业发展前景分析 97
第二节 2021-2026年煤制甲醇市场发展趋势预测 98
一、2021-2026年煤制甲醇行业发展趋势 98
二、2021-2026年煤制甲醇行业应用趋势预测 99
三、2021-2026年细分市场发展趋势预测 100
第三节 2021-2026年中国煤制甲醇行业供需预测 101
一、2021-2026年中国煤制甲醇行业产能预测 101
二、2021-2026年中国煤制甲醇行业产量预测 102
三、2021-2026年中国甲醇表观消费量预测 102
四、2021-2026年中国甲醇市场需求预测 103
五、2021-2026年中国甲醇行业供需平衡预测 103
第九章 2021-2026年煤制甲醇行业投资特性与风险防范 104
第一节 煤制甲醇行业投资特性分析 104
一、煤制甲醇行业进入壁垒分析 104
二、煤制甲醇行业盈利因素分析 104
三、煤制甲醇行业盈利模式分析 105
第二节 煤制甲醇行业投融资情况 105
一、行业资金渠道分析 105
二、固定资产投资分析 106
三、兼并重组情况分析 106
四、煤制甲醇行业投资现状分析 107
第三节 2021-2026年煤制甲醇行业投资机会 108
一、产业链投资机会 108
二、细分市场投资机会 108
三、重点市场投资机会 112
四、煤制甲醇行业投资机遇 114
第四节 2021-2026年煤制甲醇行业投资风险及防范 116
一、政策风险及防范 116
二、技术风险及防范 117
三、供求风险及防范 117
四、宏观经济波动风险及防范 117
五、关联产业风险及防范 117
六、产品结构风险及防范 118
七、其他风险及防范 118
第十章煤制甲醇行业工艺风险及对策 119
第一节 煤制甲醇工艺危险源及安全对策 119
一、煤制甲醇生产工艺中主要的风险分析 119
二、煤制甲醇主要危险因素 121
三、煤制甲醇安全生产措施 122
第二节 180万t/a煤制甲醇装置变换单元的瓶颈问题及对策 123
一、水煤气管线出现大量裂纹的原因与解决措施 123
二、变换冷凝液汽提系统腐蚀及解决措施 127
第十一章煤制甲醇行业投资战略及投资建议 129
第一节 煤制甲醇行业投资战略研究 129
一、2020年煤制甲醇企业投资战略 129
二、2021-2026年煤制甲醇行业投资战略 130
三、2021-2026年细分行业投资战略 130
第二节 中道泰和煤制甲醇行业投资建议 130
一、行业发展策略建议 130
二、行业投资方向建议 130
三、行业投资方式建议 131
附1 煤化工行业市场环境及影响分析(pest) 132
第一节 煤化工行业政治法律环境(p) 132
一、行业管理体制分析 132
二、行业政策动向分析 135
第二节 行业经济环境分析(e) 143
一、宏观经济形势分析 143
二、宏观经济环境对行业的影响分析 148
第三节 行业社会环境分析(s) 149
一、煤化工产业社会环境 149
二、社会环境对行业的影响 150
第四节 行业技术环境分析(t) 152
一、煤化工产业技术发展分析 152
二、煤化工装备技术发展分析 159
附2 国际化工行业发展及煤化工市场状况 160
第一节 全球煤化工市场总体情况分析 160
一、全球化工行业发展特点 160
二、全球化工市场结构分析 162
三、全球化工行业发展分析 162
四、全球可持续能源竞争力 163
五、全球化工市场产能分布 164
第二节 全球主要国家(地区)市场分析 165
一、欧洲 165
二、北美 174
三、中东 181
四、非洲 183
附3 煤制烯烃市场分析及预测 185
一、煤制烯烃市场发展现状 185
二、煤制烯烃技术发展分析 190
三、2021-2026年煤制烯烃市场发展预测 194
附4 2021-2026年煤化工行业面临的困境及对策 198
第一节 中国煤化工行业发展面临的问题及解决措施 198
一、中国煤化工行业发展存在的主要问题 198
二、现代煤化工产业提高措施 200
第二节 煤化工行业转型升级面临的难题 203
一、技术难题 203
二、资金难题 204
三、环保难题 204
第三节 煤化工产业的发展对策 204
一、促进煤化工产业健康发展的基本对策 204
二、中国煤化工产业要实现规范发展 205
三、煤化工产业要转变增长方式 206
四、推动现代煤化工发展的措施 207
五、中国煤化工产业发展须谨慎 207
第四节 煤化工产业转变发展方式及稳健发展策略 208
一、产业发展需稳健决策 208
二、坚持技术开发先行,加大自主创新力度 209
三、加快转变发展方式,促进现代煤化工产业发展 211
第五节 对中国煤化工发展的一些思考 212
一、对煤制能源化工品的思考 212
二、关于煤制能源化工品的能源利用率 214
三、思考与建议 216
第六节 大型煤化工项目厂址选择问题探讨 219
一、厂址与城市规划区的距离 219
二、与居住区的安全卫生防护距离 220
三、坑口建厂与占压煤炭资源 220
四、与大江(河)、铁(公)路干道间的距离 221
五、给水和排水 222
图表目录
图表:2019年1-10月全国分地区规模以上企业原煤产量(单位:万吨) 17
图表:煤炭供需平衡表预测 17
图表:煤价预计未来2-3年在价格中枢附近震荡 18
图表:2019年焦煤均价同比预计基本持平 19
图表:煤炭产业未来发展七大趋势 20
图表:煤制甲醇相关政策 27
图表:土十条、气十条、水十条主要内容 32
图表:斯尔邦石化醇基多联产产业链 41
图表:斯尔邦石化装置概况 42
图表:全球甲醇(含煤制甲醇)产能分布 42
图表:全球甲醇(含煤制甲醇)需求分布 43
图表:沙特天然气换热转化路线制甲醇成本估算 45
图表:2019年沙特甲醇产能占全球比重 46
图表:重要甲醇装置降负或者停车检修汇总 48
图表:2019年美国甲醇(天然气制)产能占全球比重 49
图表:2019年新西兰甲醇产能占全球比重 51
图表:甲醇上下游概况 54
图表:三种煤化工制甲醇路线中,煤炭路线企业占比70% 55
图表:单醇装置企业占比达33% 56
图表:内蒙古煤制甲醇产量全国第一,占比20.4% 56
图表:2009-2018年国内甲醇供需情况 57
图表:全国单醇装置改造后制氢产能测算 61
图表:改造比例对应各地可供给燃料电池车数量(单位:万辆) 62
图表:2016-2019年中国煤制甲醇企业数量规模 65
图表:2019年中国甲醇企业结构分布(按产能) 65
图表:2015-2019年中国甲醇行业产能规模(单位:万吨) 70
图表:2015-2019年中国甲醇行业产量规模(单位:万吨) 71
图表:2015-2019年中国甲醇行业表观消费量规模(单位:万吨) 71
图表:2019年中国甲醇消费结构 72
图表:2015-2019年中国甲醇行业市场供需平衡表(单位:万吨) 72
图表:2015-2019年甲醇行业出口市场规模(单位:万吨) 73
图表:2015-2019年甲醇行业出口额规模(单位:百万美元) 73
图表:2015-2019年甲醇行业进口市场规模(单位:万吨) 74
图表:2015-2019年甲醇行业进口额规模(单位:百万美元) 75
图表:国内煤制烯烃产能汇总 77
图表:2017-2019年中国烯烃行业产量(单位:万吨) 78
图表:2019年烯烃市场甲醇应用占比 78
图表:180万吨甲醇制烯烃经济性对比 79
图表:2017-2019年中国甲醇燃料产能规模(单位:万吨) 80
图表:2017-2019年中国甲醇燃料产量规模(单位:万吨) 80
图表:2019年甲醇燃料市场甲醇应用占比 81
图表:2019年甲醛市场甲醇应用占比 82
图表:mtbe主要下游产业链 83
图表:2017-2019年mtbe行业产能规模(单位:万吨) 84
图表:2017-2019年mtbe行业产量规模(单位:万吨) 84
图表:2019年mtbe市场甲醇应用占比 85
图表:2019年我国醋酸消费格局 86
图表:2017-2019年醋酸行业产量规模(单位:万吨) 87
图表:2019年醋酸市场甲醇应用占比 87
图表:二甲醚的主要用途 89
图表:2017-2019年二甲醚产量规模(单位:万吨) 89
图表:2017-2019年二甲醚产能规模(单位:万吨) 90
图表:2019年二甲醚市场甲醇应用占比 90
图表:2021-2026年中国煤制甲醇行业产能预测(单位:万吨) 114
图表:2021-2026年中国煤制甲醇行业产量预测(单位:万吨) 115
图表:2021-2026年中国煤制甲醇行业表观消费量预测(单位:万吨) 115
图表:2021-2026年中国甲醇行业市场供需平衡表(单位:万吨) 116
图表:煤制甲醇行业各资金渠道分布 118
图表:国内甲醇装置投产预期 119
图表:煤-甲醇-烯烃工艺流程图 122
图表:煤气化制甲醇工艺流程 123
图表:煤气化工艺吨甲醇生产成本测算表 123
图表:焦炉气制甲醇工艺流程 124
图表:联醇串联工艺流程 125
图表:世界主要地区烯烃生产成本 128
图表:不同烯烃制作路线成本结构 129
图表:选择变换单元管道材质时,重点考虑焊接残余应力腐蚀 138
图表:2014-2018年国内生产总值及其增长速度 156
图表:2014-2018年三次产业增加值占国内生产总值比重 157
图表:2014-2018年万元国内生产总值能耗降低率(%) 157
图表:2014-2018年全员劳动生产率(元/人) 158
图表:年末人口数及其构成 158
图表:2014-2018年城镇新增就业人数 159
图表:居民消费月度涨跌幅度(%) 159
图表:居民消费价格比2017年涨跌幅度 160
图表:2014-2018年年末全国农村贫困人口(万人)和贫困发生率(%) 161
图表:美国三种煤化工技术比较 191
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