报告简介
黑色金属主要指铁、锰、铬及其合金,如钢、生铁、铁合金、铸铁等。新中国成立以来,我国矿业得到全面持续发展,现已形成了一大批保证我国经济建设所需要的黑色金属原料基地。与此同时,我国黑色金属冶炼及压延加工业也取得了长足发展。
中国规模以上黑色金属矿采选业实现主营业务收入9828亿元,同比增长11.8%;实现利润总额1050亿元,同比增长1.8%。
黑色金属冶炼及压延加工业的主体就是钢铁行业。长期来看,我国处于工业化中期,随着工业化的稳步推进,人均消费钢材量也逐步增加。中国钢铁需求在未来十几年仍将保持增长,钢铁消费峰值可能在2020年前后出现。中国钢铁工业的国际竞争力不会消失,仍有较大提升空间。
“十三五”期间,布局调整和产业升级将成为我国钢铁工业发展的主旋律。钢铁业产能将以东北、华北减量调整,中南、西南等量淘汰,西部适度增量的区域布局脉络发展。
高性能钢铁是新材料产业“十三五”规划中获得政策重点支持的品种之一,国家将通过税收减免、补贴、重大项目支持等形式支持企业的研发、研究成果产业化和发展相关配套设施,资金由企业和政府共同承担,保守估计达数千亿元。
当传统的钢铁产能面临着高耗能瓶颈,即将遭到大规模淘汰的时候,高性能钢铁产品有望成为突破能耗、资源和环境瓶颈的领头羊。同时,“十三五”高端装备制造业的发展将是这类产品需求提升的主要推动力。传统的低端钢铁产品逐步淘汰后,将为高端钢铁产品提供广阔的市场空间。
报告用途及价值
本行业研究报告主要依据国家统计局、国家商务部、国务院发展研究中心、国家工业和信息化部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国钢铁协会、中国矿业协会、国内外相关刊物的基础信息以及黑色金属行业研究单位等公布和提供的大量资料,结合深入的市场调查资料,立足于世界黑色金属行业整体发展大势,对中国黑色金属行业的发展情况、经济运行数据、主要细分行业、进出口、竞争格局等进行了分析及预测,最后报告还对黑色金属行业发展趋势进行了审慎的研判,对其行业发展趋势做出预测。
本黑色金属行业研究分析报告,为黑色金属经营企业、科研机构、投资公司等单位准确了解目前黑色金属产业发展动态,根据市场需求及时调整经营策略,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
报告目录
第一部分 黑色金属行业发展分析
第一章 黑色金属概述 1
第一节 黑色金属概述 1
一、黑色金属的定义 1
二、黑色金属的种类 1
第二节 资源分布情况 2
一、铁矿的分布 2
二、锰矿的分布 3
三、铬矿的分布 5
第二章 全球黑色金属行业及市场发展分析 6
第一节 全球钢铁市场分析 6
一、世界钢铁市场供应 6
二、全球钢铁的产量分析 11
三、全球钢铁价格走势分析 13
四、全球钢铁炼钢成本分析 15
五、全球钢铁产能情况分析 16
六、国际钢材走势市场展望 17
七、全球钢铁市场需求预测 18
八、世界钢铁及原料发展预测 19
(一)粗钢 19
(二)铁矿石 21
(三)冶金煤 23
第二节 其他黑色金属市场分析 25
一、世界主要国家地区高炉生铁及直接还原铁产量概况 25
二、必和必拓铁矿石产量及扩建 28
三、印度和南非铬矿出口措施及其影响 29
四、印度铁矿石出口发货量情况 29
第三章 中国黑色金属行业及市场发展分析 31
第一节 黑色金属工业固定资产投资情况分析 31
一、黑色金属工业固定资产投资情况 31
二、黑色金属工业固定资产投资特点 31
三、加强对黑色金属矿采选业固定资产投资的引导 32
第二节 黑色金属矿采选业运行情况 32
一、黑色金属矿采选业经济指标 32
二、黑色金属矿采选业盈利情况 34
三、黑色金属矿采选业资产负债情况 38
四、黑色金属矿采选业产销情况 42
第三节 黑色金属冶炼及压延加工业运行情况 46
一、黑色金属冶炼及压延加工业经济指标 46
二、黑色金属冶炼及压延加工业盈利情况 47
三、黑色金属冶炼及压延加工业资产负债情况 52
四、黑色金属冶炼及压延加工业产销情况 56
第二部分 黑色金属细分行业分析
第四章 铁矿石行业发展情况分析 60
第一节 铁矿石供需分析 60
一、铁矿石市场供需情况 60
二、我国铁矿石原矿量产量 65
三、我国硫铁矿产量的统计 67
第二节 铁矿石市场分析 67
一、矿山新增投资继续保持稳定增长 67
二、我国国内铁精粉市场回顾 68
三、价格波动推动铁矿石期货交易 71
第三节 铁矿石进出口分析 72
一、铁矿石进口情况 72
二、我国铁矿石进口情况 77
三、我国铁矿石对外依存度 77
第四节 国际铁矿石谈判及谈判展望 78
第五节 中国铁矿石市场展望 80
一、世界及中国铁矿石市场展望 80
二、国内铁矿石市场展望 81
三、铁矿石价格分析 83
四、国内铁矿石贸易将发生三大变化 84
第六节 铁矿石发展前景及策略分析 87
一、钢铁业规划鼓励使用进口矿 87
二、钢企加速海外建厂 88
三、推出铁矿石期货 89
四、中国十三五拟新增境外铁矿石产能 90
第五章 钢铁行业发展情况分析 91
第一节 钢铁行业发展分析 91
一、我国钢铁固定资产投资情况 91
二、我国钢铁生产情况 92
三、我国钢铁需求情况 95
四、我国市场钢材价格情况 100
五、我国钢铁进出口情况 102
第二节 钢铁行业景气状况分析 105
一、钢铁行业景气指数分析 105
二、钢铁行业总体运行情况分析 105
三、钢铁行业生产情况分析 107
四、钢铁行业销售情况分析 108
五、钢铁行业出口情况分析 108
六、钢铁行业出厂价格情况分析 109
七、钢铁行业利润情况分析 110
八、钢铁行业税收情况分析 110
九、钢铁行业投资情况分析 111
十、钢铁行业应收账款情况分析 112
十一、钢铁行业库存情况分析 112
十二、钢铁行业用工情况分析 113
十三、钢铁企业景气情况分析 114
十、钢铁行业预期与建议 114
第三节 钢铁行业发展展望 116
一、产量高速增长时代已经过去 116
二、钢价和矿价面临双降 116
三、钢铁行业微利局面仍将持续 116
四、粗放向集约发展转型是唯一出路 116
第六章 生铁行业发展情况分析 118
第一节 生铁行业运行分析 118
一、我国生铁产量统计 118
二、炼铁行业运行数据 119
三、十三五将淘汰7500万吨炼铁产能 119
第二节 生铁市场分析 119
一、我国生铁产量 120
二、生铁进出口分析 121
三、生铁市场分析 122
四、生铁市场展望 125
第七章 铁合金行业发展情况分析 127
第一节 我国铁合金市场分析 127
一、铁合金市场分析 127
二、铁合金进出口分析 129
三、铁合金产量分析 129
第二节 铁合金政策与风险分析 131
一、铁合金淘汰落后产能企业名单 131
二、商务部政策监管稀土铁合金 138
三、铁合金行业的风险与机遇 138
四、铁合金行业先进产能所占比重仍然较小 140
第八章 锰行业发展情况分析 141
第一节 锰矿概述 141
一、锰矿矿业简史 141
二、锰矿物原料特征 142
三、锰矿用途与技术经济指标 143
第二节 锰矿市场分析 144
一、中国锰矿市场分析 144
二、进口锰矿市场情况分析 145
三、锰矿市场进出口分国别分析 146
四、1硅锰市场回顾与展望 147
五、“十三五”期间锰矿新增规模预测 148
第三节 电解锰市场分析 149
一、“十三五”中国电解锰产业或将严格准入 149
二、电解锰价格走势已经逐渐趋于稳定 151
三、我国电解锰行业未来发展前景预测 152
第九章 铬行业发展情况分析 153
第一节 铬铁矿选矿与加工技术 153
第二节 铬矿市场分析 154
一、中国铬矿市场回顾与展望 154
二、铬系合金市场情况分析 154
三、铬矿进口情况分析 156
第十章 黑色金属进出口数据分析 158
第一节 我国铁矿进出口数据分析 158
一、我国铁矿砂及其精矿进口数据 158
二、我国铁矿砂及其精矿出口数据 159
第二节 我国锰矿进出口数据分析 159
一、我国锰矿砂及其精矿进口数据 159
二、我国锰矿砂及其精矿出口数据 160
第三节 我国铬矿进出口数据分析 160
一、我国铬矿砂及其精矿进口数据 160
二、我国铬矿砂及其精矿出口数据 161
第四节 我国钢铁进出口数据分析 161
一、我国钢铁进口数据 161
二、我国钢铁出口数据 162
第五节 我国钢铁制品进出口数据分析 162
一、我国钢铁制品进口数据 162
二、我国钢铁制品出口数据 163
第六节 我国锰及其制品进出口数据分析 163
一、我国锰及其制品进口数据 163
二、我国锰及其制品出口数据 164
第三部分 黑色金属行业竞争格局分析
第十一章 行业竞争格局分析 165
第一节 世界钢铁行业竞争状况分析 165
一、全球钢铁竞争力排名分析 165
二、全球钢铁业出现新的竞争格局 168
三、全球钢铁业并购重组解析 174
四、亚洲钢铁市场竞争新格局正在形成 177
第二节 中国钢铁行业国际竞争布局 179
一、中国钢铁产业国际竞争力现状 179
二、中国钢铁业国际竞争力的优势 180
三、中国钢铁企业国际竞争力的着眼点 182
四、中国钢铁行业国际竞争力的战略 185
第三节 中国钢铁行业国内竞争概况 187
一、中国钢铁产业竞争力分析 187
二、中国钢铁行业企业重组并购情况 190
三、中国钢铁行业企业重组并购情况 192
四、“十三五”期间钢铁业将加快兼并重组 195
第四节 中国钢铁企业应对竞争的策略 195
一、中国钢铁企业竞争策略的多角度分析 195
二、中国钢铁业竞争策略的改变 199
三、中国钢铁行业提升竞争力战略 204
第五节 钢铁业未来竞争的定位 206
一、控制钢铁业供应链下游 206
二、以用户为方向创造价值 207
三、政府创造稳定的政策环境 210
第十二章 黑色金属主要企业研究 212
第一节 宝山钢铁股份有限公司 212
一、公司概况 212
二、企业经营情况分析 212
三、企业财务数据分析 213
四、公司最新发展动态 219
五、公司未来发展展望及经营策略 220
第二节 武汉钢铁股份有限公司 222
一、公司概况 222
二、企业经营情况分析 223
三、企业财务数据分析 223
四、公司最新发展动态 229
五、公司未来发展展望及经营策略 230
第三节 鞍钢股份有限公司 230
一、公司概况 230
二、企业经营情况分析 231
三、企业财务数据分析 232
四、公司最新发展动态 238
五、公司未来发展展望及经营策略 240
第四节 五矿发展股份有限公司 240
一、企业概况 240
二、企业经营情况分析 241
三、企业财务数据分析 242
四、公司最新发展动态 248
五、公司未来发展展望及经营策略 248
第五节 其他企业介绍 249
一、广西八一铁合金有限责任公司 249
二、中信锦州铁合金股份有限公司 249
三、广西大锰锰业有限公司 250
四、湖南天雄企业集团 251
第四部分 黑色金属行业发展趋势
第十三章 2021-2026年黑色金属行业发展趋势及预测 252
第一节 2021-2026年钢铁行业发展预测 252
一、钢铁工业“十三五”发展规划 252
二、工业和信息化部解读钢铁工业“十三五”发展规划 267
第二节 2021-2026年其他黑色金属行业发展预测 271
一、2021-2026年铁矿石需求预测 271
二、2021-2026年铁合金市场预测 271
三、“十三五”电解锰行业规划的主体思路 275
图表目录
图表:全球粗钢产量前十国家统计 6
图表:世界钢铁协会统计世界66国地区粗钢产量 7
图表:世界钢铁协会统计世界高炉生铁产量 9
图表:世界钢铁协会统计世界直接还原铁产量 11
图表:全球分地区粗钢产量预测(单位:万吨) 13
图表:IMF世界经济概览(部分) 17
图表:世界粗钢消费量与产量展望 20
图表:全球铁矿石贸易展望 22
图表:全球冶金煤贸易展望 24
图表:世界主要国家地区高炉生铁产量 26
图表:世界高炉生铁产量变化趋势图 28
图表:全国黑色金属矿采选业主要经济指标统计数据 32
图表:全国及各省市黑色金属矿采选业利润总额统计数据 34
图表:全国及各省市黑色金属矿采选业利润总额比去年同期增长 35
图表:全国及各省市黑色金属矿采选业亏损企业单位数统计数据 36
图表:全国及各省市黑色金属矿采选业亏损企业亏损总额统计数据 37
图表:全国及各省市黑色金属矿采选业亏损企业亏损总额比去年同期增长 38
图表:全国及各省市黑色金属矿采选业资产合计 39
图表:全国及各省市黑色金属矿采选业资产合计比去年同期增长 39
图表:全国及各省市黑色金属矿采选业负债合计 40
图表:全国及各省市黑色金属矿采选业负债合计比去年同期增长 41
图表:全国及各省市黑色金属矿采选业工业销售产值统计数据 42
图表:全国及各省市黑色金属矿采选业工业销售产值比去年同期增长 43
图表:全国及各省市黑色金属矿采选业主营业务收入统计数据 44
图表:全国及各省市黑色金属矿采选业主营业务收入比去年同期增长 45
图表:全国黑色金属冶炼及压延加工业主要经济指标统计数据 46
图表:全国及各省市黑色金属冶炼及压延加工业利润总额统计数据 47
图表:全国及各省市黑色金属冶炼及压延加工业利润总额比去年同期增长 48
图表:全国及各省市黑色金属冶炼及压延加工业亏损企业单位数统计数据 49
图表:全国及各省市黑色金属冶炼及压延加工业亏损企业亏损总额统计数据 50
图表:全国及各省市黑色金属冶炼及压延加工业亏损企业亏损总额比去年同期增长 51
图表:全国及各省市黑色金属冶炼及压延加工业资产合计 52
图表:全国及各省市黑色金属冶炼及压延加工业资产合计比去年同期增长 53
图表:全国及各省市黑色金属冶炼及压延加工业负债合计 54
图表:全国及各省市黑色金属冶炼及压延加工业负债合计比去年同期增长 55
图表:全国及各省市黑色金属冶炼及压延加工业工业销售产值统计数据 56
图表:全国及各省市黑色金属冶炼及压延加工业工业销售产值比去年同期增长 57
图表:全国及各省市黑色金属冶炼及压延加工业主营业务收入统计数据 57
图表:全国及各省市黑色金属冶炼及压延加工业主营业务收入比去年同期增长 58
图表:世界主要地区生铁产量 61
图表:世界主要地区铁矿石需求量 62
图表:世界主要地区铁矿石需求增长率 62
图表:中国生铁矿石产量变化趋势 63
图表:中国铁矿石消费年度统计 63
图表:-3季度三大铁矿石供应商产量统计(不包括球团矿) 63
图表:全球铁矿石产量(成品矿) 64
图表:世界铁矿石产量统计(亿吨) 64
图表:主要铁矿石矿山公司2021-2026年扩产计划 64
图表:全国分省市铁矿石产量表 65
图表:全国分省市铁矿石产量表 66
图表:中国铁矿石供需数据 73
图表:铁矿石分国别(地区)进口情况总表 73
图表:中国进口铁矿石增长率 74
图表:中国进口澳洲巴西印度铁矿石数量统计 74
图表:中国进口澳洲巴西印度铁矿石价格统计 75
图表:中国港口铁矿石库存量走势 75
图表:中国进口铁矿石分国别年度统计(万吨) 75
图表:中国进口铁矿石分国别月度统计(万吨) 76
图表:进口各国铁矿石平均到岸价格统计(美元吨) 76
图表:钢铁行业固定资产投资变化情况 91
图表:钢铁行业固定资产投资增速及投资占比趋势 92
图表:钢铁工业增加值变化趋势 92
图表:主要钢铁产品月产量情况 93
图表:主要钢铁产品月产量及当月同比增长趋势 94
图表:我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况 95
图表:我国工业和钢铁工业当月增加值增长趋势比较 96
图表:全国房屋施工、新开工面积及其同比增长趋势 97
图表:我国汽车各月产销量同比增长趋势比较 97
图表:主要耗钢工业行业增加值增长趋势 98
图表:主要耗钢产品产量环比增长情况 99
图表:钢材表观消费量及同比增长趋势 100
图表:国内钢材价格指数走势 101
图表:以来各月主要钢材品种价格指数 101
图表:钢材出口量及同比增长趋势 102
图表:钢材各月进口量及环比比较 103
图表:钢坯及粗锻件各月进口量及环比比较 103
图表:钢材、钢坯进口数量同比增长趋势 104
图表:钢材、钢坯进出口贸易差额趋势 104
图表:Q4-Q4中经钢铁产业景气指数 106
图表:Q4-Q4中经钢铁产业预警指数100 106
图表:Q4-Q4中经钢铁产业预警灯号图 107
图表:Q4-Q4钢铁产业粗钢产量 108
图表:Q4-Q4钢铁产业产品销售收入 108
图表:Q4-Q4钢铁产业钢材出口额 109
图表:Q4-Q4钢铁产业生产者出厂价格指数 109
图表:Q4-Q4钢铁产业利润总额 110
图表:Q4-Q4钢铁产业税金总额 111
图表:Q4-Q4钢铁产业固定资产投资总额 112
图表:Q4-Q4钢铁产业应收账款 112
图表:Q4-Q4钢铁产业产成品资金占用 113
图表:Q4-Q4钢铁产业从业人员数 113
图表:Q4-Q4钢铁企业景气指数 114
图表:全国分省市生铁产量表 118
图表:生铁、粗钢月产量走势 120
图表:铁钢比及炼钢铁均价走势图 121
图表:生铁进出口量及价格走势图 122
图表:部分地区炼钢铁价格走势图 124
图表:唐山炼钢铁市场价格走势图 125
图表:全国分省市铁合金产量表 130
图表:全国进口锰矿分国别统计 146
图表:全国锰矿出口分国别统计 147
图表:我国铁矿砂及其精矿进口数据 158
图表:我国铁矿砂及其精矿出口数据 159
图表:我国锰矿砂及其精矿进口数据 159
图表:我国锰矿砂及其精矿出口数据 160
图表:我国铬矿砂及其精矿进口数据 160
图表:我国铬矿砂及其精矿出口数据 161
图表:我国进口数据 161
图表:我国钢铁出口数据 162
图表:我国钢铁制品进口数据 162
图表:我国钢铁制品出口数据 163
图表:我国锰及其制品进口数据 163
图表:我国锰及其制品出口数据 164
图表:全球钢铁企业粗钢产量排名 166
图表:宝山钢铁股份有限公司主营构成表 213
图表:宝山钢铁股份有限公司流动资产表 214
图表:宝山钢铁股份有限公司长期投资表 215
图表:宝山钢铁股份有限公司固定资产表 215
图表:宝山钢铁股份有限公司无形及其他资产表 215
图表:宝山钢铁股份有限公司流动负债表 215
图表:宝山钢铁股份有限公司长期负债表 216
图表:宝山钢铁股份有限公司股东权益表 216
图表:宝山钢铁股份有限公司主营业务收入表 216
图表:宝山钢铁股份有限公司主营业务利润表 216
图表:宝山钢铁股份有限公司营业利润表 217
图表:宝山钢铁股份有限公司利润总额表 217
图表:宝山钢铁股份有限公司净利润表 217
图表:宝山钢铁股份有限公司每股指标表 217
图表:宝山钢铁股份有限公司获利能力表 218
图表:宝山钢铁股份有限公司经营能力表 218
图表:宝山钢铁股份有限公司偿债能力表 218
图表:宝山钢铁股份有限公司资本结构表 218
图表:宝山钢铁股份有限公司发展能力表 219
图表:宝山钢铁股份有限公司现金流量分析表 219
图表:武汉钢铁股份有限公司主营构成表 223
图表:武汉钢铁股份有限公司流动资产表 224
图表:武汉钢铁股份有限公司长期投资表 224
图表:武汉钢铁股份有限公司固定资产表 225
图表:武汉钢铁股份有限公司无形及其他资产表 225
图表:武汉钢铁股份有限公司流动负债表 225
图表:武汉钢铁股份有限公司长期负债表 225
图表:武汉钢铁股份有限公司股东权益表 226
图表:武汉钢铁股份有限公司主营业务收入表 226
图表:武汉钢铁股份有限公司主营业务利润表 226
图表:武汉钢铁股份有限公司营业利润表 226
图表:武汉钢铁股份有限公司利润总额表 227
图表:武汉钢铁股份有限公司净利润表 227
图表:武汉钢铁股份有限公司每股指标表 227
图表:武汉钢铁股份有限公司获利能力表 227
图表:武汉钢铁股份有限公司经营能力表 228
图表:武汉钢铁股份有限公司偿债能力表 228
图表:武汉钢铁股份有限公司资本结构表 228
图表:武汉钢铁股份有限公司发展能力表 228
图表:武汉钢铁股份有限公司现金流量分析表 229
图表:鞍钢股份有限公司主营构成表 232
图表:鞍钢股份有限公司流动资产表 233
图表:鞍钢股份有限公司长期投资表 233
图表:鞍钢股份有限公司固定资产表 233
图表:鞍钢股份有限公司无形及其他资产表 233
图表:鞍钢股份有限公司流动负债表 234
图表:鞍钢股份有限公司长期负债表 234
图表:鞍钢股份有限公司股东权益表 234
图表:鞍钢股份有限公司主营业务利润表 235
图表:鞍钢股份有限公司营业利润表 235
图表:鞍钢股份有限公司利润总额表 235
图表:鞍钢股份有限公司净利润表 235
图表:鞍钢股份有限公司每股指标表 236
图表:鞍钢股份有限公司获利能力表 236
图表:鞍钢股份有限公司经营能力表 236
图表:鞍钢股份有限公司偿债能力表 237
图表:鞍钢股份有限公司资本结构表 237
图表:鞍钢股份有限公司发展能力表 237
图表:鞍钢股份有限公司现金流量分析表 237
图表:五矿发展股份有限公司主营构成表 242
图表:五矿发展股份有限公司流动资产表 243
图表:五矿发展股份有限公司长期投资表 243
图表:五矿发展股份有限公司固定资产表 243
图表:五矿发展股份有限公司无形及其他资产表 243
图表:五矿发展股份有限公司流动负债表 244
图表:五矿发展股份有限公司长期负债表 244
图表:五矿发展股份有限公司股东权益表 244
图表:五矿发展股份有限公司主营业务收入表 245
图表:五矿发展股份有限公司主营业务利润表 245
图表:五矿发展股份有限公司营业利润表 245
图表:五矿发展股份有限公司利润总额表 245
图表:五矿发展股份有限公司净利润表 245
图表:五矿发展股份有限公司每股指标表 246
图表:五矿发展股份有限公司获利能力表 246
图表:五矿发展股份有限公司经营能力表 246
图表:五矿发展股份有限公司偿债能力表 247
图表:五矿发展股份有限公司资本结构表 247
图表:五矿发展股份有限公司发展能力表 247
图表:五矿发展股份有限公司现金流量分析表 247
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